บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 7–9 มีนาคม 2566 โดยมีผู้ลงทุนให้การตอบรับล้นหลาม จนสามารถปิดการขายหุ้นกู้อายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี ได้มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท เผยปัจจัยสนับสนุนสำคัญนอกจากจะมาจากความเชื่อมั่นในบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ที่มีโครงการที่หลากหลายใน สต๊อกพร้อมขาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทันที แล้วยังมาจากการที่หุ้นกู้ตอบโจทย์ผู้ลงทุน ทั้งระยะเวลา อัตราผลตอบแทน รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือในเกรดลงทุน ด้วยเรทติ้ง “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง พร้อมเดินหน้าโครงการใหม่ รองรับการฟื้นตัวของกำลังซื้อและเศรษฐกิจ สร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 1 เดือน 5 วัน) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 7–9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน ทำให้มียอดจองซื้อเกินกว่าเป้าหมายตอนแรกที่ 3,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม (กรีนชู) อีกจำนวน 1,000 ล้านบาท และปิดการขายได้ที่ 4,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร โดยเสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
“บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่อำนวยความสะดวกกับผู้ลงทุน ทั้งการให้ข้อมูลและช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งเราเชื่อว่ากระแสตอบรับที่ดี นอกจากจะมาจากผู้ลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพและการกลับมาฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการที่หุ้นกู้ของบริษัท สามารถตอบโจทย์ของผู้ลงทุน ทั้งระยะเวลาลงทุน ผลตอบแทน รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุน (Investment grade) จากทริสเรทติ้ง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อนันดาฯ กล่าว
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงการคอนโดมิเนียมจะเน้นพัฒนาบนทำเลศักยภาพใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม เน้นแนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเซกเม้นท์ต่างๆ โดยบริษัทมีสินค้าคุณภาพ พร้อมอยู่พร้อมโอน บนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ครบทุกเซกเม้นท์ และยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าว่ายังเป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ชีวิตของคนเมืองได้เป็นอย่างดี โดยมีสต๊อกพร้อมขาย (Inventory) ประมาณ 44,500 ล้านบาท ที่สามารถรองรับการขายให้กับลูกค้าได้ทันที